May er en outsider. Hendes bedste - og eneste - ven har siden barndommen været en hjemmesyet dukke. Nu er hun en ung, skrøbelig kvinde, der som en lille hundehvalp desperat søger efter accept, venskab og kærlighed. Gang på gang bliver hun skuffet og svigtet. Hun har altid været fiks på fingrene med saks, nål og tråd og som assistent på en dyreklinik har hun fået en vis kirurgisk grundindsigt. Når det nu er umuligt at finde en rigtig ven, så kan hun måske selv konstruere én…? Systematisk udvælger hun de kropsdele, der tiltaler hende hos hendes medmennesker. Hendes ex-kærestes hænder. En kollegas hals. Drømmen om den eneste ene forvandles til et makabert, blodrødt gør-det-selv mareridt…